222年证券司工作总结
222年证券司工作总结（精选9篇）
222年证券司工作总结篇经过在兴业证券营业部一周的实习，我从客观上对自己在学校里所学的知识有了感性的认识，使自己充分地.了理论与实际的关系。我这次实习所涉及的内容，主要包括证券经纪业务中的开户与转户的流程，熟悉三方存款需要注意的事项，熟悉客户开发的各种方式和技巧，选择股票的应该考虑的各种因以及证券的技术分析。现将本次的实习做一个全面的总结，报告如下：
在这一周的实习中，对证券司的经纪业务有了深刻而且较为全面的了解。我想对我今后的工作会有很大的帮助。
开户与转户的流程
证券司的开户与转户的流程
第一步：经纪人所开发客户需带齐以下证件亲临司与经纪人联系办.业务。
新开户的：客户本人身份证，和银行卡(除商业银行、汇丰银行卡外，各大银行的银行卡皆可)。
转户的：客户本人身份证，股东卡，银行卡(除商业银行、汇丰银行卡外，各大银行的银行卡皆可)。
第二步：
新开户的：填写自然人申请表两张并复印本人身份证在其(两张自然人申请表)的背面，然后去打股东账户卡。股东账户卡的用为：股(深圳5元，上海4元);B股(深圳2元人民币，上海5元人民币);开了基金账户可的用为5元。
、转户的：因有股东卡，所以无需以上操作。
第三步：新开户或转户：复印沪深股东卡，身份证，银行卡在同一张4纸上;填写开户本，风险警示书，银行卡所对应的三方存款单，客服确认书，员工营销确认单。
第四步：取，带所填资料与相关证件等待叫，客户亲临柜台由相关工作人员核实签名，并设定资金转户密码与股票交易密码。
第五步：在办.完相关业务后，若所用的银行卡由要求到银行去确认第三方存款的，则拿柜台人员所交的资料去所对应的银行办.相关业务。
第六步：将员工营销单交于所属团队助.。
在做完上面的基本步骤之后客户的开户或转户业务也就完成了。
2三方存款需要熟悉的事项
第三方存款开户模式
行开户方式办.方农业银行带资金开户、券商开户券商单方办.兴业银行带资金开户、券商预指定，银行确认签约双方办.2、券商联合开户银券商单方办.3、银行联合开户银行单方办.建设银行、券商预指定，银行确认签约双方办.工商银行带资金开户、券商预指定，银行确认签约双方办.招商银行带资金开户、券商预指定，银行确认签约双方办.中国银行、券商预指定，银行确认签约双方办.浦发银行带资金开户、券商预指定，银行确认签约双方办.交通银行带资金开户、券商预指定，银行确认签约双方办.
3客户开发的方式与技巧
在证券司当一个经纪人，所有的工作最终都是为开发客户服务的。所以掌握客户开发的方式和技巧是一件非常重要的事情，是关系到能不能在这个行业生存下去的大事。所以司也特别注重这个能力的培养。总的来说客户开发的方式主要有十种，但经常用的也就是那么几种。
第一种就是电话营销。这种客户开发方式看起来是最简单的，因为你只要做在电话前打打电话就行了，其实不然。我觉得这种营销方式是最难掌握的，也是需要较技巧的。首先，这中营销方式要求你具有良好的口才和较强的心理承受能力。这是因为你打电话的对象是一个你未谋面的人，你在打电话的头十五秒钟你得让对方对你感兴趣，要不然很的时候对方是会直接挂掉电话的，那你就没有任何机会了。所一在前十五秒钟你的交代你所有的息，比如你是做什么的，你是代表那个司的，打电话给对方的目的是什么，能给对方带来什么好处。所以在开始时，你的话得简洁且速度掌握适当。如果对方能够和你对方，说明对方对你的话题还是比较感兴趣的。为了能够和对方较好的交谈，我必须掌握和和客户聊天的话术。同时还得具有较强的心理承受能力。有的时候你打电话给对方，而对方正好心情不好或者正在忙碌的时候，那么对方可能对你的这不合时宜的来点会感到恼怒的，甚至是恶语相，这时候就要保持一颗平和的心态。同时我在实习的过程中，也发现这种方式也比较适合女同志的。
第二种就是银行驻点。我们是到中国建设银行去驻点，我们在银行中认真观察每个客户，耐心解答他们的问题，随时准备开发新的客户，同时跟带我们的周先生交流，也学到了很东西。
第三种方式就是客户转介绍。这是客户开发中的一种最高级的方式。这种方式首要条件就是你的服务能够得到你现有的客户的肯定然后由你的现有客户向他们的亲戚朋友介绍。所以作为一名证券司的经纪人，这也是客户开发的终极目标，因为唯有如此，你才可能由稳定的客户资源。
4如何选择股票
在司的实习过程中还要学习如何选择股票。总的来说选择股票就得有一套自己的标准，因为每个人的看法都是不一样的。但是其中的一点确实每个人都要考虑的，那就是这只股票他的司经营状况和经营前景如何。这是非常重要的。同时也得关注一些热点话题，也就是常说的题股。这种股票比较适合短期偏好者。司在交给我们选股的方法哟很。有以技术分析为主要参考标准的，如8日均线，布林线等等。有以行业为参考标准的，如那个行业发展的比较好，那个行业现在受到政策的扶持，那个行业的盈利能力比较高，那个行业抗击风险的能力比较强。等等。总之在学习如何选股的过程中同时也是充实自己专业基础的过程，对专业基础的要求比较高。
5实习心得
通过在兴业证券营业部为期一周的实习，我对于自己的专业有了深刻的了解，让我了解到了自己存在的缺点和不足，也让我对未来的工作充满了心。在实习的过程中，我的感受颇。
第一，证券司是一个能够全面体现出一个人的能力的地方。要在证券司里生存下去每个人都要有自己的一套生存法宝，要不然迟早会被淘汰出局的。所一在这里的每一个人都要有扎实的专业基础知识和纯熟的业务技能。唯有如此，你才能够在这个貌似风平浪静实则竞争异常激烈的地方找到一席之地。同时，在证券司工作必须保持着不断学习的习惯。因为证券行业的所有东西都可以说是不确定的，很的东西都是在不断变化，很新的规定都在不断地出台。所以要保持不断的学习习惯，才能够跟上时代的发展，才能够把事情做的好。
第二，在司中的每一个人都兢兢业业、勤勤恳恳的工作着。他们有着十分纯熟的业务技能，不管业务是么的简单或困难，他们都会尽自己最大的努力去做好一切。比如：在营业部的客服部和前台的员工他们的工作是非常的单一、非常辛苦的，但是他们没有怨言，一如既往认认真真地完成每件事。我想在我以后的工作中，也应该学习他们这种精神，并且使自己有一门精通并且熟练的业务，而且在工作中应该扎扎实实，作好每一件事情，使自己能够在人生的道路上成为一个成功者。
第三，在这次实习中，我体会到了实际的工作与书本上学到的东西有十分大的差距。在以前我仅仅注重理论而忽略了实际操作是无法胜任自己的工作的，这使我真正的懂得了“理论联系实际”的重要性，并且决心将它变为实践。要使自己不断的完善就要进一步的学习，通过学习使理论和实际能够得到有机的结合。
第四，动手能力是十分重要的。在本次的实习中，我深深的感受到动手能力的重要性，在证券司实习的并不都是本科毕业生，但是他们的业务却比我们本科生要出色的，他们不仅有扎实的理论基础知识，而且有很强的动手操作能力，能够将自己的业务做的十分出色。这使我明白了为什么在当今社会中会有如此之的大学生找不到工作。在实习中我体会到，如果能将我们在大学里所学的知识与的实践结合在一起，用实践来检验真.，用实践来弥补课本中的不足，这才是我们大学学习的真正目的所在。养成良好的动手能力，才能使我们在以后的工作中游刃有余。
通过实习我对自己的专业有了为详尽而深刻的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。从这次实习中，我体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的，并且需要进一步的再学习。虽然这次实习的业务.中于比较简单的前台开户业务，但是，这帮助我深层次地.证券开户与转户的流程，对三方存款所存在的一些基本问题有了为深入的了解，使我在证券方面的知识不仅仅局限在书本方面，而是有了一个比较全面的了解。俗话说，千里之行始于足下，这些最基本的业务往往是不能在书本上彻底.的，所以基础的实务尤其显得重要，特别是目前的就业形势下所反映的高级技工的工作机会要远远大于大学本科生，就是因为他们的动手能力要比本科生强。从这次实习中，我体会到，如果将我们在大学里所学的知识与的实践结合在一起，用实践来检验真.，使一个本科生具备较强的处理基本实务的能力与比较系统的专业知识，这才是我们学习与实习的真正目的。
222年证券司工作总结篇2我在一季度以分管销售的班子成员身份协助总经理完成一些工作，并参与中支总经理室做出的所有重大决策。现在就所做的以下六个方面的工作做简单汇报：
一、协助总经理解决县区管理、中介合作中各种题
、陪同总经理参省司各种工作会议和培训，认真学习领会，会后传达落实到市县两级机构。
2、协助总经理对县级机构进行管理。如出席县级机构开业典礼、找负责人的进行工作谈话、听取汇报，指导工作、解决矛盾。同时支持其业务发展。
3、协助总经理开拓、维护代理渠道。代理渠道业务基本是交强险，险种结构很好，赔付率低。我中支同---代理、---代理保持了良好的合作关系，使代理业务成为2--年新的增长点。
4、协助总经理开展---车友俱乐部的合作，签订合作协议。并具体配合俱乐部在每个步骤的宣传和业务发展。每个星期五交通电台都在宣传都邦司和服务。此举没有花钱，却使得都邦保险在港城迅速扩大了影响。业务前景很好，---车辆的统保正在洽谈中。
二、作为内勤营销管理岗负责人，推动业务发展：
、制定全年销售计划，做好任务的下达与分解。在控制应收达标情况下发展业务。
2、完成省司营销管理部组织的各项活动。提供各种报表。做好上传下达，落实省司营销管理政策，制定销售推动方案。做好任务分解。
3、完成对市县两级营销员的管理。凡是没有签订劳动合同的人目前正在组织签订新的代理合同。4月份再组织参代理人考试，在用工方面一定做到规。
4、完成前线人员的管理。如办理入司手续、制作招聘卷宗、签署转正手续、制作工资月报表。审核全市手续发放。对业务协调与支持。
三、作为外勤团队负责人，带领外勤团队完成保任务：
、组建和管理外勤团队。2--年领取外勤团队保任务4万。一共8人，预计人均保达到5万。外勤团队完成情况：其中一月份2886元，二月份7625元，三月份46876元。目前外勤团队完成保856267万。
2、通知业务员和营销员的手续领取。安排内勤制作手续发放表，张贴代理人资格证书，审核业务员报销。
四、作为班子成员完成个人保任务：
、去年半年个人完成年55万，以年度第一名获得展业标兵证书。今年计划完成万。保证不低6万，完成对班子成员每月5万元的考核。第一季度已经完成7万。
2、做客户服务，尽量自己客户出现场，解答客户疑。缺点和不足是由于没时间联系业务，续保业务丢失。对客户的服务回没有时间做。虽然达到司考核标准，但是个人目标没有达到。
五、协助总经理搞好行政和综合管理：
做为分管销售的班子成员本不应该插手行政方面工作，但是只要司需要，总经理安排我都抽时间，哪怕是利用晚上或者休息时间都尽心尽力去做好。
、协助总经理引进人才。比如成功引进同业人才---。但是人才的引进还是非常的困难，正在开拓其他渠道。目前正在组织去人才市场开展人才招聘，已经为司招聘出单员和理赔员以满足车友俱乐部的合作要求。
2、每周召集部门经理以上人员在总经理室召开周例会，并做好会议纪要的记录、打印和保管。周例会是我们中支进行管理重要措施,很题在会上沟通、解决、各部门之间达成共识，消除矛盾，团结协作，保证司正常的经营管理。
3、为总经理准备各种稿，做秘工作。给金融办、保监局、行业协会、省司的汇报、心得、体会、声明、方案、总结、计划年终报告、三年发展规划、会议发言稿为了白天能做些业务，目前改在晚上里收发邮件，构思，写作、组织语言、整理电子件、思绪常常带到梦中
4、组织带领员工彻底搞好办区内外环境卫生。办区域外部的楼道、走廊还有卫生间卫生一直较差，尤其卫生间造成整个楼层气味难闻。这样社会各界怎能任都邦能够成为“中国服务最好的保险司”?我不仅指挥还第一个刷洗便池，又用酸烧去尿碱，在我的带领下司环境焕然一新。此举为客户营造了良好的服务环境，可以让客户任都邦;为人才提供良好的工作环境，便于引进人才。其他杂事：暖气不热了联系解决、厕所电灯不亮找物业帮忙、电脑网络有题了找兼职网管
六、协助总经理做好企业化和品牌建设：
、我司对内对外，对上对下稿基本上由我负责起草、撰写、提交。还负责企业
化和品牌建设。如为电台提供宣传稿件、现场勘查车使用方案。生命线学习体会，在紧急情况时候，下了火车在冷饮店用随身笔记本电脑成稿后发送在企业化建设方面受到省司总经理表扬。
2、书写生日祝词在同事生日聚会上朗诵。后经过整理的《都邦保险温暖的》一在总司刊物《都邦保险》第十期发表，并获得省司通报表扬。
3、大到设计楼道的展牌、宣传栏、业绩榜设计制作、职场布置，小到宣传卡包括名片印刷、凡是能够提升司形象的地方我都用了心。如：熟练使用软件对宣传用的照片进行裁减、调光、修理。常常忙到深夜。
--年年秦皇岛都邦保险从困境中艰难的走过来，作为其中的核心管理者，参与司的重大决策，同于总一起经历了风雨历程，在巨大的压力下夜以继日的工作，司渐渐一步一个台阶发展起来年终虽然没有完成任务，但是我们通过各种方法为秦皇岛都邦营造了和谐、快乐的企业化。
2--年我们靠着这个感觉得到又摸不着的“软件”——企业化，吸引同业人才和合作伙伴，很人就是因为感觉到我们都邦人好、形象好才被我们吸引，在这里感觉到和谐、快乐才盟我们或者和我们合作就这样,--年年为2--年的发展作好了人才的准备，聚集起了人气，有人气就有财气。在我们的带领下，现在我们这支团队不仅是人才济济而且气氛和谐。在当地市场上我们第一不占天时，第二不占地利，唯一可占的就是人和。记得“人的要是第一位的”，解决了这一根本题就可以减少内耗、形成合力，司就可以走上健康、快速的发展之路!
我中支第一季度达成率全省都邦各机构排名第一，保总额和市场占有率在当地4财产险司中连续两个月排在第八位。我们这个开业不到一年的司超越了六开业几年的司，望着业绩报表怎能不心潮起伏?但是我们没有骄傲，我们将积小胜为大胜，在2--年打个漂亮的翻身仗!!
省司下达万，我们自定指标2。中支完成情况：第一季度计划228万，实际完成3566万。其中一月份计划8万，实际完成43万。二月份计划52万，实际完成765万。三月份计划96万，实际完成657万。
和于总的工作有了起色，我很高兴，秦皇岛都邦再也不是去年-月我来时候内外交困的样子。我们还要做大机构，力争三年把保做到3万以上，好要做各种指标都优秀的“精品司”
前天省司来人调研，工作之余带领导们去吹吹海风，我凝望着滚滚而来的白浪，即兴一首五言抒发我的心情：
凭风观沧海，心随白浪浮。
千年桑田处，鱼群绕渔夫。
岛外潮水凶，必受颠簸苦，不求真富贵，但愿不虚度!
222年证券司工作总结篇3今年年，对于_可谓是命运舛，浴火重生，对于我个人却是不知所措、前途未卜，有道是：山河千古在、城郭一时非。相_证券在各位领导的整合和经营之下，定能继往开来、无限风光。而对于我自己，从知道司被接管之日起，整整一年，每天都是夜不能寐、战战兢兢、如临深渊、如履薄冰。
自993年盟_证券已历十二年，业内常说：“能在证券业中从业超过十年者，非富即囚”，象我这样在一个司兢兢业业十二年，依旧是一个最普通员工的，自己都不知道自己怎么活成这样。
兢兢业业十二年，却面对司接管，失落、无奈、担心、愤慨、迷茫、恐惧------百感交集，常常反省自己、反省在十二年工作中遇到的点点滴滴，虽百思不得其解，却实在不甘心就此认命。
总结今年的工作，心中先是有愧，有道是：“败兵之将，岂能言勇”。总感自己的带罪之身，不敢奢谈工作成绩，所作所为，都是依照接管组领导和部门领导的安排，尽力为之：
、在接管组领导和部门领导的指示，认真反思对接管的认识，写了数千字的反思报告，深入刨析对行政接管的理解和自身工作的不足，同时根据接管后的业务调整，认真学习第三方存管业务的所有内容，包括相应的政策，电脑、财务流程、以及和银行业务接轨方面的全部问题，并不断收集这个领域相关知识，作为司未来发展的知识储备。
2、根据接管组领导和部门领导的具体安排，参与第三方存管业务的银行方面的培训工作--------
3、根据接管组领导和部门领导的安排，处理第三方存管中的一些问题，包括许营业部的-------------
4、为司电子商务业务的进一步开展，在部门领导的指示下，先后次去----------
5、根据接管组领导和部门领导的安排，去其它证券司学习了解营业部的经营管理情况和电子商务业务的开展情况，对--------
-6根据部门内部的培训安排，参的所有的内部培训，并主讲有关第三方存管业务的培训内容。
7、利用所有的可利用时间，进行与工作有关的知识和技能的学习，不断的充实自己，并在家媒体、尤其是广电媒体，发表有关证券、财经、电子商务方面的相关内容。
8随时根据司的业务需要，完成领导部署的各项其他工作。
以上所言，只是今年的部分工作，但不管我做什么，无不以_证券的利益为重，无不是心怀对_证券的感激与期待。
222年证券司工作总结篇4一、业务数据及工作绩效完成情况：
、开户数：4户，其中有效户34户;
2、总资产与去年末相比增：853元，其中新开户增资产56754元，存量客户增资产577687元;
3、产品销售：权益类产品销售35万元、固定收益产品销售76万元;
4、融资融券开户数2户，交易账户：户;
5、开发商品期货账户：户。
二、工作中的问题与不足
第一，没有很好的利用司的客户服务平台，老客户的维护和联系有些懈怠，对固定收益理财的重视不够，对现有的客户的理财需求不是很清楚，没有能够很好的深挖细刨;
第二，有些工作做的不够细，一些工作计划执行不是十分到位，银行渠道的维护和开发有些放松;
第三，在创新业务中缺少业务知识，欠缺项目操作经验，有些很好的客户资源，但自己却不能很好的有针对性的策划合作方案。
针对以上不足，我将朝着以下几个方向进行努力改进：
第一，充分利用司的客户服务平台，将现有客户的资产情况做统计分析，再电话联系客户，了解他们的理财需求，做好记录，养成定期联系的习惯;
第二，在今后的工作中，努力提高工作效率，学习时间管理，在开拓新的渠道和业务的同时，保持原有渠道的定期走访、联络，结合司提供的产品和服务开发新客户;
第三，勤练内功，强学习，提升业务水平，提高自己解决实际问题的能力，获得客户的赖。
三、2--年工作计划
、新增有效开户数：5户;
2、总资产与去年末相比增5万元以上，新开户增资产至少3万元;
3、产品销售：权益类产品销售3万元、固定收益产品销售5万元;
4、开通融资融券账户：户;
5、开发商品期货账户：户。
四、创新业务的拓展
我觉得证券从业者与股票一样，随股票沉浮，行情来了，大家工作轻松点，压力小点，而行情走的时候，就是我们工作冬天来临的时候，业务开展艰难，很容易产生放弃的念头，而这时候我们就要付出倍的努力，在各方面挖掘自己的潜力。因此行情不好的时候，要做到未雨绸缪，注重客户的积累和自身业务质的提高。
现在社会是创新的社会、变革的社会，移动互联网已经融入进我们生活，互联网金融、社区银行如雨后春笋般出现，迅速发展。证券行业同样处在创新发展时期，创新产品及服务不断推出，比如股指期货、融资融券、股权质押回购、新三板、固定收益理财等。这些业务成为新的利润增长点，也是开发和维护客户的重要工具。
空闲之余我常常在思考要以何种姿态来面对变革，是防守还是进攻?回顾过去，一些成立很长时间，曾经非常优秀的大司，短时间就被超越，甚至有的已经倒掉了。从开始从事证券工作到现在已经有4年时间了，期间明白了很道理，也认识了很朋友，有时候也会去想如果自己离开这个行业又会去做什么?我们没有回到过去的能力，但我们却有改变未来的机会!机遇和挑战并存，进攻是最好的防守。提醒自己需要时刻树立危机意识，意识转变能反作用自己的行为，在行动中提醒自己在做什么，做的对不对，做的是否到位，怎么样才能取得好的效果。我思考了很，尝试按照新的工作要求去改变一些态度、方式和思路，也有过挣扎，希望自己可以实现一些突破。
创新业务对我亦是一次全新的开始，
有很专业知识和业务技巧需要学习。虽然是很大的挑战，但是我有心和勇气去做好它。
在接下来的工作中：
一、做到勤动手跟客户打电话，提高工作主动性，对现有的客户深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情况，做精准化营销;
二、做到勤动脑，在遇到困难的时候想想解决的办法，业务知识想办法学习和找机会补充，到脚踏实地，不怕做事，不怕做小事，在点滴实践中提高自己;
三、做到努力，争取在新的一年里各项业务都能有所进步，特别是创新业务要有突破。
222年证券司工作总结篇52__年上半年工作总结在过去的半年时间里，柜台的工作内容没有太变化，依然以开户，档案扫描，系统测试，股票机发放，客户咨询等内容为主，现将上半年工作情况总结如下：
.柜台业务方面，2__年截止7月22，共开户56户，经办开户操作22笔，客户档案采集扫描422件，客户联合身份息修改7笔，开通债券回购业务2笔，转户业务受理笔，其他业务操作若干。在客户开户资料息一致及档案采集上传总部等方面，做到认真对比，仔细审核，按照总部提出的流程要求来完成，均未出现差错。
2.股票机发放方面，2__年上半年，由于股票机缺货较为严重，之总部换股票机供应商，我部共收到总部寄来股票机部，上半年共发放股票机5部。从客户资产方面可以看出，约75%的客户资产在9万-2万之间，通过客户经理们的宣传及营销，开发了很优质的客户资源，这也成为了我们营业部最重要的营销策略之一。
3.在系统测试方面，2__年上半年，参与并配合总部柜台系统测试3次，其中深交所及电话委托程序升级测试6次，上交所报盘升级测试4次，沪深交易所集中交易系统应急演练次，单客户银行存管业务上线测试一个月，代办股份转让系统测试3周。在这些次测试当中，每次都很好的完成了总部交给的测试任务，按时上传测试报告，保障了系统的有效运行和正常运转。
4.四月份为了完善客户经理CRM系统客户增情况，配合综合部规范客户资料，自查并整理客户签署的《客户知情确认书》及《一对一经纪关系建立表》5余件，保证了客户经理名下客户资料的完整性。
5.个人客户营销方面，上半年客户营销做的不理想，共开户9户，客户资产约5.6万元。从以上几个方面可以看出，上半年工作内容比较繁琐，客户营销工作做的很不够，在接下来的下半年工作计划中，将要做好以下工作安排：
第一，在做好本职工作的前提下，配合财富中心，做好“民富其实”产品签约录入工作，做到客户签约及时录入，客户息及时反馈，客户试用结束后，佣金及时调整的工作计划，认真做好每一步工作流程，让客户充分享受到司提供的优质服务。
第二，由于上半年代办股份转让系统也就是新三板的业务一直处于测试阶段，估计下半年通过几次测试后，会有上线的可能。做好新三板上线前的准备工作，认真学习和熟悉新三板上线后的操作流程，对业务上要有深一层次的理解和认识，掌握所有业务流程。
第三，努力开展营销工作，合理使用司现有的服务和政策，通过朋友介绍，客户转介绍的方式，开发的优质客户，提高开户数量，提升资产水平。总结到此结束，谢谢大家~
222年证券司工作总结篇62xx年已经过半，是我过得很艰难的一年。在大盘接近点的时候我感到了痛苦，此时我就在想，一定要把自己充实起来，要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确，这坚定了我的念，要不断地去学习，充实自己，也只有这样才能和司共同成长。
回顾大半年的工作，我在很方面做的都不够好。
第一，在大盘的不断下跌中，客户大都套牢，特别是跌破23点的时候，客户抱怨很大，我也逐渐失去了开发新客户的勇气，留下来的电话回访也不是很及时，但是服务仍在持续。这也是面临的问题。
第二，在产品销售方面，做的不够好，一年仅卖了47万的产品。在司的转型中，没有做好，在今后当中倍努力。
第三，专业知识不充足，客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。
第四，对已经开发的客户不是非常了解，客户的风险承受能力不清楚，客户的资产配置没能提供合理的建议。
第五，同银行的关系没有处理好，所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。
鉴于以上，我决定新的一年里从下面几方面去努力。
第一，后期注重学习并熟练掌握司推出的理财产品，然后向客户推介。现在推出了富快线，后期可以利用它来服务客户，向潜在客户宣富快线，吸引客户。利用司的力量来服务好客户，让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对司服务认可后向客户要转介绍，要求客户把身边做股票的朋友介绍过来。
第二，强营销技术的学习。跟上司的步伐，新的一年的我的目标是销售2xx万理财产品。
第三，了解客户的需求，根据客户不同的风险承受能力及行情，建议客户配置不同的资产，比如：股票，基金，融资融券，货币型基金，银行短期理财。
第四，维护好同银行的关系，关键时点问银行要求客户介绍。
